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La vie était paisible sur les terres des loups-garous. Non loin de là, un sorcier solitaire du nom de Drofanayrb se livrait à des expériences génétiques pour générer des créatures qui peuplaient son château. Jusqu'au jour où une terrible explosion fit trembler ce château et provoqua l'apparition d'un nuage orange mortel : une créature mystérieuse, le Gralob, commença alors à semer la terreur dans la région. Une jeune Lycanthrope qui a pris le nom de Nikita s'est donné pour but d'abattre le Gralob.