Trois ans après sa sortie arcade, After Burner II débarque sur Megadrive. Vous êtes de nouveau aux commandes d'un F-14, sans aucune mission ni aucun objectif. Il vous faut simplement aligner un maximum d'ennemis au court des 23 niveaux du jeu en espérant obtenir le plus gros score. Pour cela vous disposez de 2 armes : un canon de 20mm et des missiles. Le canon n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ses munitions sont illimitées pour un tir en rafale continu. Les missiles sont limités, mais plus puissants et plus pratiques puisqu'ils permettent de verrouiller vos cibles. Vous cumulez des points en abattant vos ennemis, mais également en progressant dans les niveaux à la manière d'un OutRun. Vous pouvez désormais accélérer ou ralentir, ce qui rend l'action plus prenante avec une sensation de dogfight lorsque vos adversaires vous collent au réacteur. Enfin, petite nouveauté de la version Megadrive : la possibilité d'effectuer des vrilles, même si cela n'est pas très utile.