Kuzco est l'empereur d'un pays Inca magique, un empereur jeune, beau et riche n'ayant qu'un seul défaut : être extrêmement fier de sa personne. Pensant être parfait, il ne se rend pas compte qu'il n'est pas très aimé de son peuple, notamment d'Yzma sa conseillère. Cette vieille femme est en effet jalouse de lui et cherche à l'empoisonner à tout prix. Seulement au lieu de le tuer comme elle le prévoyait, elle le change en lama. Voilà comment Kuzco l'empereur devient Kuzco le lama !

De manière fort classique, le jeu est découpé en niveaux sous découpés en sous niveaux, chacun exploitant un environnement particulier comme un village ou une forêt. Les ennemis sont évidemment typiques de la région traversée même si certains comme les gardes sont récurrents. Chaque ennemi sera ainsi éliminé d'une façon particulière, pour amener le joueur à utiliser rapidement les huit mouvements de Kuzco : le saut pour éviter les trous mortels ou l'eau, la ruade quand Kuzco est immobile, la roulade pour envoyer bouler araignées ou lapins innocents, la charge, le crachat de grains de raisin ou encore le transport de pierres pour débloquer des mécanismes. Quelques combinaisons sont également possibles comme l'attaque en plein saut pour éliminer les gardes du palais. Quelques mini jeux viennent rompre régulièrement la monotonie de l'ensemble : dégommer des lapins paisibles en temps limité à grand renfort de charges, voler ses ballons à un écureuil serviable mais filou, casser au moins une fois par niveau le vélo d'un sale moutard prétentieux, cracher sur un poisson dans une marre... Des épreuves bien défoulantes qui exploitent à merveille le côté irrévérencieux du dessin animé.