Inspiré des personnages charismatiques comme Sonic the Hedgehog, le jeu met en scène une chauve-souris nommée Aero, qui vit et travaille dans un cirque. Sa mission est de protéger le cirque d'un clown diabolique, Edgar Ektor, qui y travaillait mais veut se venger, et de son acolyte, l'écureuil Zero le kamikaze (qui sera le héros du jeu Zero the Kamikaze Squirrel, sorti en 1994).
Les niveaux se jouent sur des plate-formes 2D. Pour les terminer, le joueur doit accomplir certaines tâches, afin que les sorties soient dévoilées. Les tâches à accomplir sont de différentes formes : traverser des cerceaux, marcher sur des plate-formes avant qu'elles ne disparaîssent, monter sur des montagnes russes, etc. Au total, on dénombre 4 mondes composés chacun de 5 immenses niveaux.