Le joueur incarne Twinsen, qui vit avec sa fiancée Zoé sur l'Ile de la Citadelle. Twinsen fait depuis peu des rêves étranges, mais le régime dictatorial en place a prohibé toutes les références à une ancienne légende. Son récit les gêne, et ils l'enferment de force dans un asile pour le faire taire. S'évadant, il découvrira qu'il est annoncé par une prophétie pour sauver le monde.

Lancé par le créateur de Alone in the Dark et avec une grosse partie de la même équipe de développement, le jeu se destine à un public plus jeune. On y retrouve la même méthode de rendu 3D des personnages qui, cette fois, évoluent dans un monde plus vaste et présenté de manière isométrique. Les animations sont par ailleurs très réalistes, ce qui ne gâche rien. Toujours par opposition à Alone in the Dark, les actions sont très différentes. Elles sont présentées comme étant dépendantes de l'humeur du joueur : normal, sportif, agressif ou discret. Ainsi, lorsque l'avatar est sportif, il pourra courir ou sauter, et lorsqu'il est agressif, il pourra attaquer. L'ambiance est très cartoon, dans la lignée des jeux action/aventure 16 bits, entre The Legend of Zelda : A Link to the Past (pour les options) et Landstalker (présentation isométrique), mais dans un univers bien plus contemporain.