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Du haut de sa lugubre tanière, la méchante Gruntilda ricane à pleins poumons. Elle ne peut contenir sa joie au regard de sa dernière invention qui a la faculté d'absorber la beauté physique d'une personne. Elle va enfin pouvoir se venger de sa gentille sœur Brentilda qui a hérité de tous les avantages de la famille alors qu'elle n'est que laideur. Afin d'être la plus belle, elle enlève la jolie sœur de Banjo et l'installe dans sa machine infernale. Sans attendre, Banjo et Kazooie partent délivrer la belle des griffes de l'ignoble sorcière.
Le jeu débute par un niveau d'entraînement où vous apprenez les mouvements de base de Banjo, le personnage que vous dirigez, ainsi que ceux de Kazooie, un oiseau que vous transportez dans votre sac à dos. Le saut périlleux arrière, l'attaque du bélier, le saut rodéo, le roulé-boulé, etc. Au final, ce ne sont pas moins d'une dizaine de coups spéciaux que vous aurez à votre disposition. Pour contrer les plans de l'infâme sorcière, les deux compères devront voyager de monde en monde et récolter moult objets. A chaque niveau, il leur faudra accomplir plusieurs missions ou encore affronter différents ennemis pour collecter les 10 pièces d'un puzzle. Chaque monde fourmille de petites animations imaginatives qui font de Banjo-Kazooie un chef-d'œuvre en la matière.